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安永报告：2023年上半年中国企业电力与公共事业海外并购金额居首，拉丁美洲和大洋洲并购逆势增长

2023-08-14 21:11:59 来源：经济观察报

经济观察网 记者 李晓丹 8月14日 ，安永发布《2023年上半年中国海外投资概览》。报告显示，2023年上半年，中国全行业对外直接投资753.6亿美元，同比增长9.6%；非金融类对外直接投资622.9亿美元，同比增长14.8%，其中对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资115.7亿美元，同比增长15.4%。

中国企业宣布的海外并购总额为117.3亿美元，为十年同期最低，同比下降14%；宣布的交易数量为224宗，同比下降13%，其中二季度宣布的交易宗数环比大幅下降33%，为近年来单季新低。

安永中国海外投资业务部全球主管周昭媚表示，今年以来，中国经济已全面恢复常态化运行，上半年经济增长5.5%，基本符合预期，企业“走出去”动能也进一步增强，对外直接投资保持增长态势。


【资料图】

近期发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》，明确提出要“鼓励民营企业拓展海外业务，积极参与共建‘一带一路’，有序参与境外项目”，并提出将“更好指导支持民营企业防范应对贸易保护主义、单边主义、‘长臂管辖’等外部挑战。强化部门协同配合，针对民营经济人士海外人身和财产安全，建立防范化解风险协作机制”。

周昭媚认为，这将为民营企业大胆“走出去”提供更多信心和保障，随着中国经济继续向好发展，今年下半年中企“走出去”有望提速；与此同时，出海企业也需警惕外部环境的挑战，比如国际市场需求持续放缓，全球经济复苏弱于预期，外国直接投资审查趋严的趋势仍在持续，以及人民币近期波动较大也需加强关注汇率风险等。

从行业角度来看，在2023年上半年，按金额计电力与公用事业跃升为第一大热门行业，金融服务业和先进制造与运输业分别位列二和三，前三大行业占总额比例达54%，电力与公用事业逆势大幅增长；按交易数量，前三大热门行业为TMT、先进制造与运输以及金融服务业，占总量的58%。根据报告统计，今年二季度宣布的大型交易包括：中企收购位于秘鲁的两家配电业务和能源服务公司（合计约29亿美元），此项投资将帮助该中企扩大并巩固拉美市场；中企收购英国某房地产投资信托基金（约10.3亿美元）。

从区域来看，拉丁美洲本期宣布的并购额最大，本期各大洲中仅有拉丁美洲和大洋洲交易金额录得增长，交易数量仅有北美洲录得增长。

报告显示，中企在拉丁美洲宣布的并购金额在近十年首次排名第一，达到 32亿美元，同比增长1,737%。近年来，中国在拉美的“朋友圈”不断扩大。

在欧洲，中企在欧洲宣布的并购金额为29.6亿美元，为近十年同期新低，同比下降44%；宣布的交易数量61宗，同比下降24%。超四成并购金额投向金融服务业，其他热门行业还包括采矿与金属业和房地产、酒店与建造业；主要目的地为英国和德国，并购金额分别逆势上涨117%和91%，两国合计并购金额占中企在欧洲宣布的并购总额的86%。

在北美洲，中企宣布的并购金额为19.5亿美元，同比减少28%；宣布的交易数量49宗，同比增加11%。北美洲是本期唯一交易数量有所增长的大洲，虽然同比并购金额有所下降，但交易活跃程度有增无减，其中TMT行业交易量大幅增长150%，主要投向软件开发和电子元件等领域。中企在医疗与生命科学和TMT行业的并购额占中企在北美洲并购总额的75%。

在亚洲，中企宣布的并购金额为16.3亿美元，同比下降61%；宣布的交易数量87宗，同比下降3%。亚洲前三大并购目的地为越南、新加坡和日本，合计占总并购金额的64%，其中对越南投资逆势上涨，投资金额和数量增幅都超过200%。整体来看，中企在东盟的并购活跃度有所上升，并购数量同比增长35%。中企在亚洲并购的主要行业为房地产、酒店与建造，金融服务业和先进制造与运输业。

在非洲，中企宣布的并购金额为6.1亿美元，同比减少24%，主要投向南非和埃及的先进制造与运输业。二季度的主要交易为中企收购南非某水泥生产商，是该企业积极推进海外发展战略，布局新兴市场的又一关键举措，预计将强化其在该区域的领先地位。中国已成为非洲第四大投资来源国，并保持非洲第一大贸易伙伴国地位。

值得注意的是，中企在大洋洲宣布的并购金额为13.9亿美元，同比上涨225%，主要投向澳大利亚的采矿与金属业，房地产、酒店与建造和消费品行业。

此外，对外承包工程新签合同额持续下降，完成营业额基本持平。2023 年上半年，中企对外承包工程新签合同额946.7亿美元，同比下降 8.6%，在“一带一路”沿线国家和地区新签合同额476.4亿美元，同比下降8.8%，占同期总额的50.3%。中企对外承包工程完成营业额 707.3亿美元，基本持平，在“一带一路”沿线国家和地区完成营业额400.8亿美元，同比增长4.4%，占同期总额的56.7%。

报告统计，二季度中企在海外新签EPC大项目包括：阿联酋某单体公寓建设项目（总投资约 10.07 亿美元）；东非原油外输管道项目（合同金额约 8.06 亿美）；沙特某石化工程总承包项目（合同金额约 7.2 亿美元）；埃塞俄比亚工业园项目（合同金额暂约 6 亿美元）。

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